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欧佩克减产悬念再起

来源:第一财经 2018-12-06 17:09   http://www.hgus.com/

(原标题:欧佩克减产悬念再起:俄罗斯无意大幅减产,特朗普继续高唱反调)

12月6日,石油输出国组织欧佩克成员国和俄罗斯等非欧佩克产油国齐聚奥地利首都维也纳,举行第175届欧佩克大会。截至第一财经记者发稿时,国际油价走低,布伦特原油主力合约下跌0.86%,报61.08美元/桶,WTI原油主力合约下跌1.06%,报52.33美元/桶。

早在欧佩克年会开始前,各国官员已展开了密集会晤。目前OPEC+联合部长级减产监督委员会((JMMC))与俄罗斯就2019年上半年减产达成共识,但在具体减产幅度和各国的配额等关键问题上尚未获得重大突破。

俄罗斯只同意有限“减产”

按照日程安排,周四(6日)欧佩克成员国部长将进行会面,期望确定最终的减产幅度和各国配额,俄罗斯不会参加这次会议。作为欧佩克最大产油国,沙特将承担大部分减产任务,但为了达成最终协议,中东石油王国需要得到其他国家的减产承诺。欧佩克如今正努力避免四年前油价暴跌一幕的重演,当时以沙特为首的石油输出国组织为了市场份额,维持原油产量并压低价格,希望以自己的低成本优势打压美国页岩油行业。此后18个月,国际油价就从107美元/桶跌至27美元/桶,下跌了近3/4,低油价也让不少产油国财政状况出现了严重恶化。今年10月份之前国际油价一路走高,创下近四年来最高记录,不过10月份之后油价已从最高点回落超过30%。

俄罗斯的态度将是欧佩克的减产计划是否能顺利实施的关键。12月1日,俄罗斯总统普京在阿根廷二十国集团(G20)会议期间与沙特王储萨勒曼会晤后宣布,同意将OPEC+减产协议延长至2019年。虽然同意减产,俄罗斯在减产配额问题上态度却异常强硬。欧佩克希望俄罗斯能减产25-30万桶/日,而俄方坚守14万桶/日的底线。俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)5日与沙特石油部长法利赫(Khalid al-Falih)进行了会面,他表示会谈很顺利,接下来两人还将进行更多的沟通。

俄罗斯第二大石油公司卢克石油已为减产做好了准备,公司首席执行官阿列克佩罗夫(Vagit Alekperov)表示,也许减产并无必要,但如果欧佩克达成减产协议,公司将应政府要求开始削减产能。他认为,60美元/桶的油价对生产者和消费者都可以接受。俄罗斯能源部最新数据显示,该国11月原油日产量达到1140万桶,创苏联解体之后的最高水平。

沙特在减产问题上也面临着两难的境地,最新数据显示,沙特11月原油日产量达到1130万桶,较10月上升65万桶,创历史最高纪录。近期油价下跌正在严重影响政府的财政收入,为了争抢亚洲市场份额,沙特阿美石油计划明年1月起下调其面向亚洲销售的各类原油价格,沙特高品级超轻质原油与重油间的升水已缩小至2003年以来的最低水平,进入以价换量的阶段。

沙特作为美国在中东地区最重要的盟友之一,近些年双方在石油和军火贸易的合作始终未曾停止,各自的利益需求让一切变得心照不宣。但卡舒吉事件无疑让两国关系面临重大考验,即使面临国内的巨大压力,美国总统特朗普依然表达了对沙特政府的坚定支持,作为回应沙特在减产问题上可能会有所顾虑。

从第一财经记者汇总的多位市场分析师观点看,普遍预期欧佩克将在十月产能的基础上削减100万桶~140万桶/日。在上周的欧佩克年会准备会议上,各国代表认为需要减产130万桶/日,以应对全球需求下滑和美国页岩油产量增长的冲击。阿曼石油部长拉姆希(Mohammed Al Rumhy)周三表示,各方最终可能同意减产100万桶/日,相当于目前全球日产量的1%,但也有个别成员国代表认为更小规模的减产就已足够。

特朗普继续喊话打压油价

毕马威全球能源研究主管梅耶尔(Regina Mayor)表示,市场热情期望欧佩克能宣布减产决定。目前各国的生产缺少规划,像美国、沙特和俄罗斯,每一个国家都有能力随时“踩踏板”减产,关键是想不想这么做。

美国总统周三发表推文表示,希望欧佩克能继续保持现在的产量水平,而不是限产。全世界不想,也不需要看到更高的油价。但这一次欧佩克可能不会改变屈服于白宫,正如美联储那样,他们需要做出的是现阶段最合适的决定。刚过去的11月,国际原油市场几乎一路单边下跌,布伦特原油月内跌幅超过20%,WTI原油一度跌破50美元关口,月内累跌22%,双双刷新2008年金融危机以来最大单月跌幅。

美国几乎主导了此轮油价的高台跳水,除了总统特朗普的喊话,对伊朗制裁“偏软”和美国国内库存高企加剧了市场对全球供需失衡的担忧。随着美国页岩油产能的不断释放,美国能源信息署(EIA)最新公布的数据显示,上周美国原油库存上升357.7万桶,至4.505亿桶,已连增10周,继续刷新2017年3月份以来最长连增周数,日产量维持在1150万桶的历史高位,连续两个月超越俄罗斯,成为世界最大产油国。目前美国原油库存已经创下近一年新高,距离2017年3月创下的5.35亿桶历史高点并不遥远。美国的原油储量也在大幅增长,2017年美国原油储量新增64亿桶,增幅19.5%,达到392亿桶,创1970年以来最高纪录。

低油价也开始影响下游炼厂的运营状况。目前亚洲及欧洲地区成品油提炼的利润率已经降至七年低点,随时可能陷入亏损的境地。

油价的风险隐患

伊朗是今年将国际油价推升至四年高点的主要原因,美国单方面退出伊朗核协议让外界担忧国际市场会出现巨大供应缺口。由于正遭受美国制裁,这一次伊朗将不会出现在减产协议中。根据普氏能源的最新数据,伊朗11月原油日出口量下滑至80万桶/日,较今年上半年240万桶/日下降近七成。伦敦大学国王学院(King's College London)教授巴特勒(Nick Butler)认为,随着特朗普开始为2020年大选做准备,他更希望看到的是伊朗能有所让步,美国并不愿陷入另一场代价高昂的中东冲突中。面对巨大的经济压力,伊朗有可能在欧盟的协助下作出一定退让,将美国带回到谈判桌前。

伊拉克是目前欧佩克成员中产量第二高的国家,仅次于沙特。伊拉克原油储备约占中东地区的18%以及全球储备的近9%,在全球排名第四。今年以来,伊拉克原油产量同比增长6%,11月已经达到450万桶/日,并承诺将继续增产,石油收入对战后重生的国家而言至关重要。预计到2025年,伊拉克原油日产量将达到600万桶。费氏全球能源咨询公司(FGE)研究总监巴里(Michael Barry)表示,虽然伊拉克可能对减产协议投赞成票,但考虑到国内情况会寻求豁免,并继续增加产量。

与伊拉克类似,利比亚、尼日利亚在经历多年国内战火后,也希望能够尽快恢复产能。值得一提的是,欧佩克在2016年11月30日维也纳总部达成的冻产协议中,利比亚和尼日利亚已经得到了产能豁免。这一次两国已同意减产,不过普遍预期让步的幅度可能很有限。

卡塔尔本周一(3日)宣布明年起退出欧佩克也引发了各方关注。卡塔尔给出的理由是希望未来能专注于天然气开发领域,但与沙特间多年的不和被普遍视作是“退群”最主要的原因。虽然不是全球主要产油国,卡塔尔想证明自己离开欧佩克也能活的很好,即使其成员国历史已经长达57年。欧佩克需要思考的是,如何继续维持组织团结一心和对油市供应的掌控力,否则卡塔尔“退群”的影响恐怕不仅仅是失去一个成员国那么简单。

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